طيران الإمارات تطلق صكوكًا بمليار دولار

أطلقت شركة طيران الإمارات سندات إسلامية بقيمة مليار دولار، الثلاثاء، وذلك عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي بعد إغلاق سجلات الاكتتاب.وبلغ متوسط الأجل المرجح للصكوك التي تستحق في 2023 خمس سنوات والسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لخمس سنوات. وقالت البنوك المرتبة إن شركة الطيران حددت معدل الربح الاسترشادي عند 300 إلى 310 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل خمس سنوات بعد أن صدر سعر مبدئي الأحد الماضي. ومن المقرر أن تغلق سجلات الاكتتاب العالمية (في الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وقال المرتبون إن طلبات الاكتتاب تفوق المعروض من الإصدار الذي من المتوقع ألا يقل حجمه عن 500 مليون دولار، وأضافوا أن ثمة إقبالا قويا على الاكتتاب من مستثمرين في المنطقة. كانت طيران الإمارات اتجهت إلى أسواق السندات العالمية في يناير الماضي بإصدار يسدد على دفعات بلغت قيمته 750 مليون دولار، لكن الاستجابة جاءت محدودة نظرا لضعف الثقة بالسوق في ذلك الوقت. ووفقا لبيانات "طومسون رويترز" فإن هذه السندات التي تستحق عام 2025 وتحمل كوبون 4.5% تتداول بسعر 99.9 سنت لكل دولار بعائد 4.51%.ونظرا لأن فترة سداد الإصدار الجديد تقل بعامين عن الإصدار السابق، فقد توقع مصرفيون تسعيره بأقل من السعر الاسترشادي الأولي. وفوضت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي كلا من سيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب الإصدار.