"أبوظبي الوطني" يصدر سندات أسترالية بقيمة 1.13 مليار درهم

أصدر بنك أبوظبي الوطني أول سندات أسترالية بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (حوالي 1,13 مليار درهم)، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر التمويل. وقال البنك في بيان صحفي إن السندات شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 120 طلباً بإجمالي 1,3 مليار دولار أسترالي (حوالي 4,8 مليار درهم)، أي أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، فيما بلغت التسعيرة 5%. وقال ستيفن جوردان رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن “إصدار السندات يعكس التزام البنك بالوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يدعم خطط البنك التوسعية”. ويأتي إصدار السندات الأسترالية عقب قيام البنك بإصدار سندات “يوريداشي” اليابانية، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 16,6 مليون دولار (60.1 مليون درهم). وأضاف “يؤكد نجاحنا في إصدار هذه السندات قدرتنا على تنويع مصادر التمويل من مختلف أنحاء العالم علاوة على الجدوى الاقتصادية لهذه الإصدارات، إذ منحتنا هذه السندات قدرة الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين بكلفة قليلة”. وشارك مختلف فئات المستثمرين في شراء السندات حيث مثلت مؤسسات إدارة الأصول 57% من المستثمرين و15% لبنوك الخدمات الخاصة و14% البنوك التجارية و7% شركات التأمين و7% بنوك مركزية. ومن ناحية التقسيم الجغرافي، فقد مثل المستثمرون من أستراليا 54% من المستثمرين في السندات و41% من آسيا، و5% من أوروبا. وتم إصدار السندات ضمن برنامج بنك أبوظبي الوطني للسندات الأسترالية والنيوزيلندية والذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري دولار أسترالي. وشارك في ترتيب إصدار السندات مجموعة بنك أستراليا ونيوزيلندا وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وبنك أبوظبي الوطني. وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتمانيA+/A-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز وAA-/F1+من فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط. ويصُنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم من قبل “غلوبال فاينانس” منذ عام 2009، وأكثر البنوك أماناً في الشرق الأوسط.